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Antworten, die im CRM etwas auslösen
Die meisten Tools übergeben Name und E-Mail und schreiben den Rest in ein Notizfeld. Damit lässt sich nicht filtern, nicht segmentieren und kein Workflow auslösen. WinMain überträgt jede Antwort als eigenes, benanntes Feld.
Unterstützte Systeme
| System | Kontakte | Eigene Felder | Listen und Tags | Workflows auslösen |
|---|---|---|---|---|
| HubSpot | ja | ja | ja | ja |
| Salesforce | ja | ja | ja | ja |
| Klaviyo | ja | ja | ja | ja |
| Mailchimp | ja | ja | ja | ja |
| ActiveCampaign | ja | ja | ja | ja |
| Pipedrive | ja | ja | ja | ja |
| GetResponse | ja | ja | ja | ja |
Zusätzlich: Export als CSV und Excel in jedem Paket. Webhook und API ab Enterprise.
Was übertragen wird
Aus einer Kampagne mit vier Fragen entsteht kein Kontakt mit einem Notizfeld, sondern ein Kontakt mit sechs befüllten Eigenschaften:
- Vorname und E-Mail-Adresse aus dem Teilnahmeformular
- je Frage ein eigenes Feld mit dem technischen Namen, den Sie vergeben haben
- optional Geburtsjahr und Postleitzahl
- Quelle, Kampagnenname und Zeitpunkt der Teilnahme
Der Unterschied zeigt sich beim Filtern. „Alle Kontakte aus der Herbstkampagne" ist eine Liste. „Alle Kontakte mit Bedarf Regenjacke, die mehrmals im Jahr kaufen" ist eine Kampagne.
Feldzuordnung
Beim Anlegen einer Frage vergeben Sie einen technischen Feldnamen, etwa bedarf. In der Integration ordnen Sie diesem Feld eine Eigenschaft im Zielsystem zu. Fehlt die Eigenschaft dort noch, kann WinMain sie anlegen.
Die Zuordnung gilt pro Verbindung, nicht pro Kampagne. Wer in zwei Kampagnen dasselbe Feld verwendet, bekommt beide Male denselben Zielort — und kann die Ergebnisse über Kampagnen hinweg auswerten.
Widerruf wird mitübertragen
Das ist die Stelle, an der die meisten Integrationen aufhören. Widerruft ein Teilnehmer über sein WinMain-Profil, geht diese Information an das verbundene System weiter. Sie müssen nicht daran denken, und Sie haben keine Karteileichen im CRM, die eigentlich gelöscht sein müssten.
Auftragsverarbeitung
Für die Übertragung an Ihr CRM sind Sie der Verantwortliche, WinMain ist Auftragsverarbeiter. Der Auftragsverarbeitungsvertrag lässt sich direkt in der Plattform abschließen und als PDF exportieren, ebenso ein Auszug für Ihr Verarbeitungsverzeichnis.
Häufige Fragen
Wie lange dauert die Einrichtung?
Etwa fünf Minuten je CRM. Sie verbinden das Konto per OAuth, ordnen die Felder zu und lösen einen Testlauf aus. Fehlende Zielfelder legt WinMain auf Wunsch selbst an.
Was passiert mit einem Kontakt, der widerruft?
Der Widerruf wird an das CRM weitergegeben. Je nach Einstellung wird der Kontakt gelöscht oder auf „Nicht kontaktieren" gesetzt. Die anonyme Auswertung in WinMain bleibt davon unberührt.
Was ist, wenn mein System nicht dabei ist?
Es gibt einen Export als CSV und Excel sowie im Paket Enterprise einen Webhook und eine API. Damit lässt sich praktisch jedes System anbinden.
Werden bestehende Kontakte überschrieben?
Nein. Bei einer bereits vorhandenen E-Mail-Adresse werden die Antwortfelder ergänzt, vorhandene Werte bleiben erhalten, sofern Sie nichts anderes einstellen.